Microsoftが最近、営業とカスタマーサービスの業務を革新する「Copilot for Sales」と「Copilot for Service」の一般提供を開始しました。これらのツールの登場で、Microsoft 365の強力なAI機能に、特定の役割に特化した洞察やアクションを組み合わせることが可能に。ビジネスプロセスを合理化し、繰り返し行われるタスクを自動化して創造性を解放します。これらのツールがどのようにして、営業とカスタマーサービスの仕事のやり方を変えるのかを見ていきます。

「Copilot for Sales」は、営業チームが直面する現代の課題に対応するために設計されたAIアシスタントです。営業担当者は、顧客との関係を深め、取引を成立させるために多くの時間と労力を費やしています。Copilot for Salesは、Microsoft Dynamics 365 SalesやSalesforce Sales CloudなどのCRMプラットフォームと連携し、Outlook、Microsoft Teams、Wordなどのアプリケーションに販売特有の洞察とレコメンデーションを提供します。
営業担当者は、会議の準備資料をWordで自動生成したり、Outlookでメールを要約して購買意向を把握したり、CRMシステムからの情報を基にメールを生成したりが可能に。これにより、営業担当者はより多くの時間を顧客との対話や、取引の成立に必要な戦略的な活動に充てることができるようになります。

一方、「Copilot for Service」は、カスタマーサービスのエージェントが顧客からの問い合わせに迅速かつ効果的に対応できるようにすることを目的としています。多くの組織では、顧客情報やケース履歴が複数のCRMシステムに分散しており、エージェントはこれらの情報にアクセスするために複数のアプリケーションを扱う必要があります。Copilot for Serviceは、組織内の信頼できるナレッジを最大限に活かし、オンボーディングとケース解決を加速。エージェントの作業効率を向上させます。
このツールは、SalesforceやServiceNowなどのデスクトップソフトウェアに直接組み込まれたCopilotとして機能し、エージェントが日常使用するOutlookやTeamsなどのツールにも対応しています。エージェントは顧客とのエンゲージメントを管理し、内部チームと協力して、アクションを実行するために必要な洞察を得ることができます。

これらのツールの基盤となるAI機能「Microsoft Copilot for Microsoft 365」を営業関連システムやカスタマーサービス関連システムでも活用できるとなれば、業務プロセスの効率化と合理化が進みそう。また、顧客満足度を高める新しいツールとして機能するはずです。

参照元: Microsoft Copilot for Sales / Copilot for Service の一般提供が開始